Nous connaître Notre activité


Il y a près de cinquante ans, nous inventions un nouveau métier : celui de Conseiller en gestion de patrimoine.


L’UFF : la référence du conseil en gestion de patrimoine


Il y a plus de cinquante ans, nous inventions un nouveau métier : Conseiller en gestion de patrimoine.

Depuis, nous consacrons notre énergie et nos compétences à ce métier riche de sens qui permet :

- d’accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission …)

- de conseiller et de mettre en place des solutions d’investissements pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients.

La satisfaction de nos clients est le moteur qui nous permet d’évoluer et de nous réinventer dans la durée. En plaçant vos intérêts au centre de notre modèle, nous sommes devenus une banque unique, dédiée au conseil en gestion de patrimoine.


Une démarche personnalisée


Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître !

La relation établie par un conseiller avec son client est une relation de confiance et de proximité.  Cela permet de mettre en œuvre une stratégie sur-mesure à long terme répondant au mieux à vos objectifs
 


Une démarche, appliquée par tous nos conseillers en gestion de patrimoine, qui s’articule autour de 3 phases clés :

  • Le diagnostic : nous recueillons et analysons toutes les informations qualitatives et quantitatives permettant de définir les objectifs patrimoniaux et les moyens d’épargne réalistes de chaque client. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal, professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.

 

  • Les solutions : nous définissons la stratégie patrimoniale du client, proposons des solutions d’épargne en adéquation avec cette dernière et mettons en œuvre ces solutions. Elles couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : valeurs mobilières, assurance vie et immobilier locatif.

 

  • Le suivi : nous accompagnons le client tout au long de sa durée d’épargne, nous effectuons un suivi et réalisons les ajustements éventuels nécessaires au maintien de la stratégie initialement définie. Nos conseillers vous rencontrent régulièrement pour faire le point sur votre situation et sur tous les sujets qui vous préoccupent.



Nos engagements


Nous nous engageons à apporter une réponse sur-mesure à chaque client en lui garantissant :

 

  • Le bon conseiller
  • Le bon service
  • La bonne stratégie patrimoniale
  • La bonne allocation d’actifs
  • La solution produit compétitive

 

Nous voulons que cette « bonne » formule soit la meilleure pour vous. Celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre profil.